Hi, ich bin Stephanie Schmitz.

Seit 30 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig, seit mehr als 23 Jahren selbstständig. Begonnen hat alles 1997 im Versicherungsinnendienst. Später wechselte ich in den Außendienst, machte meinen Abschluss zur Versicherungsfachwirtin und beriet Kunden für die Allianz und die Continentale. Ich lernte das Geschäft von innen kennen – und vor allem die Menschen, deren Leben hinter den Verträgen steht.

2012 machte ich mich als Versicherungsmaklerin von der Bindung an ein einzelnes Versicherungsunternehmen frei. Ich wollte mehr Möglichkeiten, genauer hinsehen und Lösungen danach auswählen, was zum Menschen passt.

2014 führte mich meine Neugier in die USA. Dort lernte ich bei einem Financial Adviser, wie Menschen unter anderen Bedingungen als in Deutschland ihren Vermögensaufbau und Ruhestand planen. Mich faszinierte der Blick auf das Ganze: Wie spielen Geldanlage, Eigenheim, Absicherung und die Zeit nach dem Berufsleben zusammen? Ein paar Jahre später kehrte ich zurück, um selbst zu lehren und finanzielle Zusammenhänge verständlich zu machen.

Seit 2015 verbinde ich diese Perspektiven in meiner Arbeit als Finanzanlagenberaterin, Immobiliardarlehensvermittlerin und Versicherungsmaklerin. Seit 2018 liegt mein Schwerpunkt auf Konzepten für Menschen, die sich Vermögen aufgebaut haben: ihren Ruhestand gestalten, ihre Nachfolge vorbereiten, Vermögen übertragen und unnötige Steuerbelastungen vermeiden möchten.

Heute bringe ich diese Fragen in Deinem FinanzLebensplan zusammen. Ich liebe es, zu erkennen, wo etwas nicht ineinandergreift – und daraus einen Weg zu entwickeln, der zu Deinem Leben passt.