Die 5 größten Risiken für DeinVermögen und Deine Liebsten
Wie ganzheitliche Finanzplanung sie sichtbar macht, bevor sie Geld kosten, Deinen Lebensstandard gefährden oder Deine Nachfolge dem Zufall überlassen.
Onlinekostenfrei23 Jahre Erfahrungverständlich erklärt
alle Trainingskostenlos.
Bekannt aus
Claudia, 52 Jahre
„Eigentlich dachte ich, ich sei gut aufgestellt.“
Über die Jahre habe ich einiges aufgebaut: Depot, Versicherungen, Immobilien und Altersvorsorge. Deshalb dachte ich eigentlich, meine Finanzen seien gut ge…Mehr lesenWeniger anzeigen
„Über die Jahre habe ich einiges aufgebaut: Depot, Versicherungen, Immobilien und Altersvorsorge. Deshalb dachte ich eigentlich, meine Finanzen seien gut geregelt. Im Strategietraining wurde mir bewusst, dass ich viele Entscheidungen immer einzeln getroffen habe. Die Frage, ob alles wirklich zusammenpasst und auf meine heutigen Ziele ausgerichtet ist, hatte mir so noch niemand gestellt. Genau dieser Blick aufs Ganze war für mich besonders wertvoll.“
Andreas, 57 Jahre
„Ich möchte mich nicht ständig selbst darum kümmern.“
Ich beschäftige mich durchaus mit meinem Vermögen, aber ich möchte nicht jedes Wochenende Finanznachrichten lesen, Verträge prüfen oder Anlageprodukte verg…Mehr lesenWeniger anzeigen
„Ich beschäftige mich durchaus mit meinem Vermögen, aber ich möchte nicht jedes Wochenende Finanznachrichten lesen, Verträge prüfen oder Anlageprodukte vergleichen. Mir ist wichtiger zu wissen, dass meine finanzielle Situation vernünftig strukturiert ist und nichts Wesentliches übersehen wird. Das Strategietraining hat mir sehr klar gezeigt, welche Fragen dabei wirklich entscheidend sind.“
Sabine, 49 Jahre
„Vermögen war vorhanden. Ein Gesamtplan nicht.“
Geldanlagen, Immobilie, Rücklagen und Vorsorge waren bei uns vorhanden. Was fehlte, war jemand, der einmal alles zusammen betrachtet. Besonders spannend fa…Mehr lesenWeniger anzeigen
„Geldanlagen, Immobilie, Rücklagen und Vorsorge waren bei uns vorhanden. Was fehlte, war jemand, der einmal alles zusammen betrachtet. Besonders spannend fand ich, wie viele Themen miteinander zusammenhängen, die wir vorher getrennt betrachtet hatten. Nach dem Strategietraining wusste ich nicht plötzlich alles über Finanzen – aber ich wusste sehr genau, warum ich für mein Vermögen einen echten Gesamtplan möchte.“
Du hast schon vieles geregelt. Aber passt auch alles zusammen?
Du hast bereits vieles aufgebaut und geregelt: Geldanlagen, Versicherungen, vielleicht Immobilien und eine Altersvorsorge. Doch passen diese einzelnen Entscheidungen auch wirklich zusammen – und zu Deinem heutigen Leben?
Die größten finanziellen Risiken entstehen nicht unbedingt durch eine einzelne falsche Entscheidung. Sie entstehen häufig dort, wo Geldanlagen, Immobilien, Absicherung, Ruhestandsplanung und Nachfolge nicht aufeinander abgestimmt sind.
Reicht Dein Vermögen langfristig für Deinen gewünschten Lebensstandard?
Sind die Menschen geschützt, die Dir wirklich wichtig sind?
Passen bestehende Verträge noch zu Deinem heutigen Leben?
Ist geregelt, was mit Deinem Vermögen später geschehen soll?
Und wer behält eigentlich den Überblick über das Ganze?
Genau hier setzt der FinanzLebensplan an.
Das erfährst Du im Strategietraining
Anhand meiner eigenen Geschichte und konkreter Fälle aus meiner Berufspraxis zeige ich Dir:
03was bei der Absicherung Deiner Liebsten beachtet werden sollte,
04warum Vermögen und Nachfolge gemeinsam betrachtet werden müssen,
05und welche Puzzleteile Deines Finanzlebens jetzt besonders wichtig sein könnten.
Du bekommst keine pauschalen Patentrezepte, sondern eine verständliche erste Einordnung, worauf Du bei Deiner eigenen Finanzplanung achten solltest.
23
Jahre Erfahrung
Persönlich, verständlich und aus der Praxis
Mein Name ist Stephanie Schmitz. Ich bin freie Finanzplanerin und seit 23 Jahren in der Finanzbranche tätig.
Im Strategietraining verbinde ich meine eigene Geschichte mit konkreten Fällen aus meiner Berufspraxis. So werden auch komplexe Zusammenhänge verständlich – und Du kannst besser einschätzen, wo es sich lohnt, bei Dir genauer hinzusehen.
Was Du nach dem Strategietraining klarer siehst
welche Risiken in Deinem Finanzleben möglicherweise noch unentdeckt sind,
welche Puzzleteile bereits gut geregelt sind,
und welche Themen Du als Nächstes prüfen lassen solltest.
Der erste Schritt ist nicht ein neues Finanzprodukt. Der erste Schritt ist ein klarer Blick auf Dein gesamtes Finanzleben.
Für wen ist dieses Strategietraining gedacht?
Für Dich, wenn Du bereits etwas aufgebaut hast, aber nicht sicher bist, ob wirklich alles sinnvoll zusammenspielt.
Für Dich, wenn Du Deine Zeit nicht ständig mit Finanzprodukten, Verträgen und Einzelentscheidungen verbringen möchtest.
Und für Dich, wenn Du Dein Vermögen, Deinen Lebensstandard und Deine Liebsten vorausschauend schützen möchtest.
Häufige Fragen
Lohnt sich das Strategietraining auch ohne Finanzwissen?
Ja. Ich erkläre die Zusammenhänge verständlich und ohne komplizierte Fachbegriffe. Du brauchst kein Vorwissen.
Muss ich etwas vorbereiten?
Nein. Du brauchst nur eine stabile Internetverbindung und etwas Ruhe.
Ist die Teilnahme wirklich kostenfrei?
Ja, die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.
Wird es eine Aufzeichnung geben, falls ich nicht live dabei sein kann?
Das Strategietraining findet live statt und wird nicht als Aufzeichnung bereitgestellt.
Deine Finanzen bestehen nicht aus einzelnen Verträgen.
Sie gehören zu Deinem Leben, Deinen Zielen und den Menschen, die Dir wichtig sind.
Erkenne die fünf größten Risiken und finde heraus, welche Puzzleteile Deines Finanzlebens jetzt Deine Aufmerksamkeit brauchen.
